本片由以《天下第一拳》扬威国际市场的导演郑昌和自编自导。晚唐昭宗时代，藩镇割据，镇国公李明（尹一峰）恃强作恶，鱼肉百姓，「追魂琵琶」穆俊杰（凌云）联同六刺客，订下剌杀李明的计划。穆手持六个头骨骷髅拜会李明，令李明以为…

　　江湖卖艺人阿祖带着一只小猴相依为命，一心想拜师学武。退隐江湖多年的赵七爷有一傻女，无人看管，阿祖只好找一个外乡女子飘红来顶替，并和村里武馆教头关二世的儿子阿仁成为朋友。一群“山贼”到村里行凶，关二世和赵七爷联手抵抗，…

　　韩九重(唐迪 饰)为夺削铁如泥的青霜剑，诱杀师弟谈鹤鸣；谈妻耿六娘(李丽华 饰)隐姓埋名在将军府为佣，伺机夺剑报仇。将军女儿娇龙(李菁 饰)拜六娘为师，练成一身武艺，并与六娘师姪罗翼虎(乔庄 饰)相恋。翼虎顺娇龙之意，深夜到亲王…

　　大侠段长青（狄龙 饰）在一小镇得遇名妓柳银絮（施思 饰），柳恳求段杀死现以“神医”为名的黑道高手郭天胜（谷峰  饰），为其被哥哥报仇。段联同镇内赌坊护卫高门（傅声 饰）杀入郭家， 正邪两派恶斗连场……

　　元朝未年，朱元璋率众反抗元朝统治，其部下沈天松企图将朱的布兵图献给蒙古王爷李察罕。李察罕率高手前往陕西接头，反元志士与陕西迎春阁客栈主人万人迷商量对策，并乔装打扮，严阵以待，准备捉拿内奸并夺回布兵图。李察罕也带人住进…

　　游侠杜孟飞（何家劲）奉师命下山闯荡江湖，途遇黑道中人捉拿沐龙门女弟子沐婉儿（关之琳），杜挺身相救，沐万分感激。未几，杜又见黑道中人围攻少女李赛男（惠英红），乃将之救出，孰料李反斥杜坏其好事，令杜啼笑皆非。及后，杜无意…

<p>　　由一代武打巨匠刘家良师傅执导又一功夫之作《螳螂》，当年有刘家辉、黄杏秀、李丽丽及姜大卫坐阵演出，为观众活现「螳螂拳法」！<br/>　　故事背景于清朝，清官之子韦风（姜大卫饰）为了到田家找出叛变之实据，遇上了…

　　「五毒天罗」是武林至毒之物，失踪多年后重现武林。武当派门下弟子飞英雄（岳华）和飞英杰（王钟）兄弟下山查究，英雄途中遇五毒教教主之女素素（井莉），暗生情愫。素素为保五毒天罗误伤英杰。武林大会中，英杰认出残害自已的凶手，…