幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的…

改编自家田庄子同名小说。拥有两万成员的关西暴力团堂本组总长突然去世，遵照遗嘱组织推选柿沼（岩尾正隆饰）为组长继承人。对此决定不满的藏川江大（疋田泰盛饰）携若众脱离，自组朋龙会以为对抗。粟津组组长妻子粟津环（岩下志麻饰）坚…