在很久以前，热爱和平的霍比特人，被邪恶的巨人袭击了，哥本的妻子被带走。父亲，儿子以及女儿踏上了征程，追寻着妻子秘密留下的关于神秘石头的线索。在很久以前，热爱和平的霍比特人，被邪恶的巨人袭击了，哥本的妻子被带走。父亲，儿子…

一群霍比特人被邪恶的“男人”咆哮，看到合适的奴役和牺牲的“霍比特人”，他们把一个家庭打破，母亲被抓，父亲，儿子和女儿在神秘的岩石寻找线索。不幸的是，必须穿越巨人的土地才能救母亲。他们害怕巨人，但幸运的是…