最初马可·波罗随同两个牧师被派往忽必烈朝廷传教，以期对方能皈依基督。然而半路上，马可就被随行的牧师们遗弃了，因为后者怀疑世上根本就没有天国这个国家的存在。在经历千辛万苦之后，马可终于凭借自己的力量到达了天国，并被视作外交…

最初马可·波罗随同两个牧师被派往忽必烈朝廷传教，以期对方能皈依基督。然而半路上，马可就被随行的牧师们遗弃了，因为后者怀疑世上根本就没有天国这个国家的存在。在经历千辛万苦之后，马可终于凭借自己的力量到达了天国，并被视作外交…

企业号队员又一次归队，进行另一次秘密行动。“克林根”帝国将老化，为求使它安稳，逼使向地球的联合会寻求和平会议。为安全起见，企业号队员被派作护航。途中，数名“克林根”人被暗杀，企业号船长却克与麦哥成为头号疑凶。各队员得赶快…

寇克船长奉命最后一次指挥企业号宇宙飞船对抗外星人对地球的大规模攻击，他召集旧部和新队员执行任务，双方展开了一场殊死战斗。第一部的前半部几乎全是讲科克船长召集旧部来执行任务，开场就是久违的企业号穿越太空，科克船长成功的掌握…

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