年輕漂亮的莎拉和靠賣淫維生的母親相依為命，漂泊不定的生活取代了這個年紀該有的多采多姿歲月。在一次的意外衝突下，莎拉無助地逃到洛杉磯的街頭，一無所有的她要想辦法生存下去，而出賣身體似乎是唯一的選擇……

黎巴嫩小村庄里的少年拉比，虽然双眼全盲却深具音乐天赋，因出国演出需申请新护照，意外发现自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言之中的惊恐与愤怒席卷而来，无论少年如何追问，却无人能说明真相。在中东民谣的悠扬乐音中，少年唱出淡…