4岁的波纳特（薇朵儿·希维索 饰）从父亲口中得知自己的母亲发生车祸后不治身亡了，小波纳特难过得哭了起来，而且由于父亲工作的关系，她需要在阿姨家生活。波纳特不肯承认自己的母亲已经离开自己了，她深信上帝会把母亲重新带到她身边，…

警官学校的学生马文（罗布·施奈德）是一个胆小怕事的窝囊废，他在一次意外车祸中几乎丧生，但被神秘人搭救，并在他身体里移植了动物的器官。重返人类文明社会后，他发现自己体内的兽性开始蠢蠢欲动，行为举止变得越来越古怪：赤身裸体在…