A father and a son from Crimean Tatar family transport the body of deceased older son and brother from Kyiv to bury him in Crimea.

本片的主人公是一只名叫弗莱迪的小狼崽，出生于一个以自身血统为豪的狼人家族。可在他13岁生日时，梦想变成狼人的弗莱迪却遇到了点情况，他变成了一只粉色的鬈毛狗，遭到了家族的嘲笑和嫌弃。在下个满月之前，弗莱迪必须证明自己的血统，…