电影根据虹影《上海之死》及横光利一《上海》改编。1941年。著名演员于堇返回孤岛时期的上海，表面上是为了出演她的旧爱执导的话剧《礼拜六小说》。但是她真正的目的是什么？是为了救出她的前夫？为了给盟军搜集情报？为了给养父工作？还…

李晓光是个农村孩子。他小时候酷爱绘画，没事儿的时候就在自家墙上涂鸦。他的父亲是风筝艺人，收入不多只能勉强养家糊口。父亲身体非常不好，他一直想让自己的儿子接自己的班。一天，酷爱舞蹈的小女孩茜茜随父母到农村探亲并结识了李晓光…