1950年代中期。少先队员四年级学生吕小钢（苏立群饰）对奶奶（熊塞声饰）宠爱妹妹小朵（柳乃林饰）很不满，连小朵的书包都是奶奶帮着收拾。有一次，迟到的小朵竟然没带课本去上学，书包里装的全是玩具，弄得小钢在同学面前很是尴尬。妈妈…

根据白小文的小说《刘士海爸爸的皮包》改编。小学生刘士海的爸爸是科学院的研究员，他丢失了装有绝密文件的皮包，他要带着这个皮包去北京，这可急坏了刘研究员。刘士海从未看到过爸爸着这么大急，还把保卫科的刘叔叔和公安人员也请来了。…