清朝末年，一笔由南洋华侨捐赠云南起义的经费，秘密送抵边境地区。此事立刻引起清廷的注意，清廷鹰犬鄂格勒和樊虎兄妹派人在召昆土司去取经费时半路截杀。哈尼青年为掩护召昆勐师徒献出了年轻的生命。召昆勐回到土司后，从南洋留学归来的…

文革期间，女知青李纯(李凤绪 饰)来到了新鲜而陌生的傣乡插队落户，初来乍到对这里的风土人情和傣家话很不适应。多亏房东大爹（松涛 饰）和老奶奶(玉甩 饰)的关心照顾，看到傣家姑娘伊波（玉妲 饰）穿着漂亮的筒裙，姑娘与小伙子的对歌，…