赶尸人路遇茅山鬼王，斗法之后，赶尸人被鬼王把血吸干，一群僵尸都被鬼王控制，唯独一个小僵尸逃走，被两个小孩发现，救回家中，鬼王追踪过来。

几百年前，日本还很不发达。西洋拳师在日本横行霸道。欺负日本武士。一个名叫上二地完雄的年轻武士受洋人当众侮辱后，正要自刎，行僧三和大师劝他四渡华夏寻找武恨，上地完雄由此踏上中华大地。福建海口镇住着两户习武世家，一户林同善。…

现役美国海军陆战队士兵大维（吴大维）与同僚亚伦，随军舰到香港渡假，大维顺道探访表姐——皇家香港警务督察杨（杨丽青）。一贩卖美国情报的组织，其成员凡是暴露身份者均遭杀害，亚伦正是其组织成员之一。不久亚伦因其探子身份暴露而被…