退伍老兵哑叔（孙越）因捡回弃婴致使妻子别他而去，靠拾破烂，哑叔既当爸又做妈含辛茹苦将取名阿美（刘瑞琪）的弃婴养大成人。因为哑叔常在耳边吹奏美妙的乐曲，阿美自小就对音乐有特别的理解。高中毕业后，阿美去了某餐厅当歌手，有缘结…

解放初，昆明姑娘李云随边防连队到佤族边寨和佤族青年赛温相识相爱的曲折故事，最终落地边寨办学，为民族教育事业做出贡献。