代课老师宋文化（孙海英 饰），他所在偏远学校，师生曾一度达几百人，但随着农村外出务工的增多，，学校变得落寞，教师队伍也逐渐仅剩宋文化一人仍坚守教师岗位。新学期将至，宋文化挨家挨户的召集学生上课，结果只来了四个学生，四个学…

罗刹教将迎来新老邪神的传位之选，不料老邪神被黑羽会设计受伤，小邪神也危在旦夕。小邪神来到围龙屋寻找救命之法，传说中的降龙十八掌再现江湖。

本片的视角为1944年日本意欲从大湘西地区西进的特殊时期，巧妙将多路人马共设一室，以特殊的人物关系、极致的环境，表现一群底层人物在抗日的大是大非面前，浴血同盟。国军发现日本间谍，表现得舍生取义；土匪在日本间谍面前，跟日本间谍…