蔚珍的一个小渔村里，九岁的达瑟和奶奶、叔叔相依为命。白天，她和同乡跑来跑去，在墙壁上画画；晚上，她最喜欢看讲述雪人的漫画。然而，达瑟在村中墙壁画画的事情遭到人们的反对，但奶奶和叔叔依然尽力保护着小达瑟。一天，很久没有下雪…

Kyung-woo自小就有视障问题，所以对UFO感到好奇的她永远不能看见自己想见的东西。在辅导中心工作的她因为夜归，每晚都乘搭尾班巴士回家。而驾驶这尾班巴士的便是PARKSang-hyun。　　失恋过的Sang-hyun日间是一名巴士司机，但放工后便在自…