1939年华新影片公司出品，摄影黄绍芬。　　十七岁的许梦蛟听得私塾同学说自己的母亲是蛇妖，回家向姑母询问未果，仆人老王告诉他，其母正被镇压于雷峰塔下。雷雨之夜，梦蛟来到塔下，哭声惊动了邻寺的方丈，方丈称要与其母相见必须功成名…

华新影业公司监制：张善琨大学教授魏瑞光带领学生到黄山采集标本时发现了一个盲女，他将盲女带回家收养给她起名叫丽云并教她读书写字，不久音乐教授周淑华便发现了丽云有着极高的音乐天赋。在魏家，丽云经常受到魏太太的虐待，周淑华见状…