奥匈帝国一战战败解体，战败国军官卡尔和火药专家玛丽研制出有九重机关的炸弹，决定用炸弹一举炸死所有协约国驻华官员，北洋对外特工组织猎盟会成员沈错及队友排除万难，拆除炸弹，最终阻止了这场阴谋，重归和平。

该片讲述了一个由一把唐朝古琴“玉香散”引发的“局中还有局，谜里又是谜”的有趣故事。主角牧云野精于观察和推理，但高智商的表象下，却深受人格分裂之苦，压制着名为“屠夫”的黑暗人格。“屠夫”暴戾残忍，在7岁那年亲手杀害了亲生母…