男童节当天，刚刚结束外出旅行的阿寅（渥美清 饰）本想为满男买些鲤鱼旗庆祝，但却因为一些小事情而搞得不欢而散。心情郁闷的他决定再次踏上旅程。在路上，他偶然发现一个情绪低落的女子在河边徘徊，而当他回到旅馆时，竟然又遇到了这个…

受熊坂虎吉（若山富三郎 饰）推荐，绯牡丹阿龙（富司纯子 饰）前往名古屋拜会西之丸一家，继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助（小池朝雄 饰）则与议员古田（内田朝雄 饰）勾结，觊觎赌博放…

　　佛教大学的学生清水四郎（天知茂 饰）与矢岛教授（中村虎彦 饰）的女儿幸子（三ツ矢歌子 饰）相恋，已经到了谈婚论家的阶段。但是清水最近经常受到同学田村（沼田曜一 饰）的打扰和纠缠，后者就像来自地狱的魔鬼，反复试图放大清水灵…

一群远离文明世界的人生活在日本南岛上。太根吉一家属于岛上祭神巫女的家系，其祖父山盛还有着神与非人的性格。太根吉和妹妹太马的关系有些暧昧，太马却被岛上的头目龙立元强行纳为侍妾。龟太郎是太根吉的儿子，他非常向往都市的文明生活…