虞家茵因朋友范秀娟没有按时来戏院看戏便把戏票卖给了陌生男子夏宗豫，家茵由范秀娟介绍到一户人家做老师，这家的男主人因工作经常不回家，女主人则常年在乡下养病，女儿亭亭非常寂寞。一天，家茵发现夏宗豫原来就是这家的男主人，经过相…

抗战爆发后，心明投身抗战，至今杳无音讯他在上海的朋友高志坚（舒适 饰）十分挂念。他经常通过住处中隐藏着的广播电台收听抗战的消息。他偶尔会去看望心明的妻子——告别歌坛的李湘梅（周璇 饰）。适逢湘梅生日，志坚便买了留声机赠予她…

抗日战争爆发，心明奔赴前线参加抗战。临行前，将妻子湘梅和老母，托付教书为业的好友志坚照顾。心明母双目失明，和湘梅生活拮据，志坚解囊相助。但湘梅不愿拖累志坚，遂在好友柳青介绍下去舞场当歌女，遭到志坚的强烈反对。志坚宣传抗日…